Planificación financiera integral para la vida, el negocio y el legado.

Nuestros pilares de servicio

• Planificación financiera

  Un plan integral, coordinado y basado en metas que organiza, protege y hace crecer sus recursos financieros.

• Gestión patrimonial e inversiones

  Construcción de carteras personalizada, asignación de activos y monitoreo continuo con enfoque en crecimiento a largo plazo y conciencia fiscal.

• Planificación de jubilación

  Estrategias completas de acumulación, ingresos, Seguro Social y distribución fiscalmente eficiente.

• Seguros y protección de activos

  Vida, discapacidad y cuidado a largo plazo. Diseñados para proteger sus ingresos, activos y seguridad general.

Cómo trabajamos

Cada relación comienza con una conversación educativa y sin compromiso. Escuchamos primero. Luego construimos un plan que refleja quién es usted, dónde se encuentra y hacia dónde se dirige. No recomendamos productos en una primera reunión.

Como el método solera tradicional del mundo del vino y el jerez, mezclamos experiencia, disciplina y perspectiva a lo largo del tiempo para producir algo consistente y refinado.

Preguntas frecuentes

¿Qué hace Solera Advisory Group?

Somos una práctica integral de planificación financiera y asesoría patrimonial. Trabajamos con individuos, familias, ejecutivos y propietarios de negocios en planificación financiera, asesoría de inversiones, jubilación, seguros, patrimonio y legado, planificación fiscalmente consciente y planificación empresarial, coordinado como un plan integrado.

¿Dónde tiene licencia Solera Advisory Group?

Nuestros asesores tienen licencia para ofrecer servicios de valores y/o asesoría de inversiones en Nueva York, Nueva Jersey, Florida, California, Texas, Connecticut, Carolina del Norte y Pensilvania. La licencia de cada asesor puede variar por estado; consulte la página de cada asesor para conocer sus registros estatales específicos.

¿Cómo programo una consulta?

Una consulta introductoria es cortesía, educativa y sin compromiso. Visite la página de contacto para solicitar una reunión. No se recomiendan productos en una primera reunión.