Conozca a los asesores fundadores.
James Montijo y Edgar Montenegro fundaron Solera Advisory Group juntos, aportando experiencia complementaria y una convicción compartida sobre lo que la planificación financiera puede y debe ser. Ambos son bilingües y sirven a clientes en inglés y español.
James Montijo
Asesor Financiero y Planificador Financiero
James ingresó a la industria de servicios financieros en 2020 después de una carrera en liderazgo de ventas, aportando una perspectiva orientada al cliente y basada en relaciones a la planificación. Se enfoca en la planificación educativa, la resiliencia familiar y la protección.
James está licenciado para ofrecer servicios de valores y/o asesoría de inversiones en Nueva York, Nueva Jersey, Florida, California, Texas, Connecticut y Pensilvania. Licencia de seguros de California #4373894.
Edgar Montenegro
Asesor Financiero y Planificador Financiero
Edgar aporta más de 15 años de experiencia en la industria. Graduado de la Universidad Fordham, tiene una Maestría en Administración de Empresas (MBA) y actualmente cursa una Maestría en Impuestos en SUNY Old Westbury. Su enfoque es holístico y analítico, integrando inversiones, estrategias fiscales, gestión de riesgo y planificación a largo plazo.