Un enfoque de planificación basado en relaciones.

Solera Advisory Group fue fundada por James Montijo y Edgar Montenegro con una convicción compartida: la planificación financiera debe comenzar con la vida real del cliente, no con un producto.

El significado detrás del nombre

Solera proviene del método tradicional de crianza de vino y jerez utilizado en España, donde barricas más nuevas se mezclan con reservas más antiguas para producir un producto final consistente, refinado y complejo con el tiempo.

Ese es exactamente el enfoque que aportamos a la planificación. Cada plan financiero es una mezcla de experiencia, disciplina y perspectiva multigeneracional, revisado y refinado año tras año.

Cómo pensamos sobre la planificación

Integrado, no fragmentado

Su vida financiera no viene en piezas separadas. Su plan tampoco debería. Coordinamos inversiones, jubilación, seguros, impuestos y patrimonio como un solo plan integrado.

Educación primero, productos después

Antes de recomendar cualquier cosa, primero nos aseguramos de que usted entienda por qué. Ninguna recomendación se hace en una primera reunión.

Diseñado para durar

Los planes que sobreviven a los cambios de vida son los planes que se revisan regularmente. Nos comunicamos con ritmo, no solo cuando algo sale mal.

Estados atendidos

Nuestros asesores están licenciados para ofrecer servicios de valores y/o asesoría de inversiones en: Nueva York, Nueva Jersey, Florida, California, Texas, Connecticut, Carolina del Norte y Pensilvania. La licencia de seguros puede diferir por estado.